Altair 宣布 Datawatch 收購協議
2018 年 11 月 5 日，TROY（美國密西根州）和 BEDFORD（美國麻塞諸塞州）(GLOBE NEWSWIRE) - Altair（納斯達克股票代碼：ALTR）和 Datawatch Corporation（納斯達克股票代碼：DWCH）宣佈就 Altair 此前已達成的 Datawatch 收購協定簽署最終合併協定。根據協定條款，Altair 將按每股 13.10 美元現金支付，相當於約 1.76 億美元的完全稀釋股權價值。這一交易得到了兩家公司董事會的一致批准。
Altair 創始人、董事長兼首席執行官 James Scapa 評論道，“將 Datawatch 合併到 Altair 將帶來符合我們願景的強大助力，以期待在整個產品生命週期中，應用模擬、資料科學和優化來轉變產品設計和決策。我們將模擬與機器學習技術結合，應用到即時和歷史感測器資料中，這對於創建更好的產品、高效地產品行銷以及優化產品性能上至關重要。Datawatch 是一支擁有一流產品的優秀團隊，我們期待他們的加入。”
Altair 認為收購 Datawatch 勢在必行，原因有很多，包括：
- 資料分析和資料科學市場不斷迅猛發展，已利用 Altair 多年來一直運用於模擬領域的許多相同技術，如高性能計算和視覺化。
- Datawatch 解決方案包括資料準備、資料預測和大量即時資料視覺化，具有高度相關性，適用於幾乎所有公司和垂直市場。
- 將經驗證的 Altair 許可模式應用於 Datawatch 解決方案，Datawatch 產品交叉銷售給 Altair 主要製造客戶群的可能性很高。
- Datawatch 的歷史優勢始終在金融服務和資本市場領域。借助 Altair 的許可模式，Datawatch 可更加容易地融入產品之中，從而有機會打破市場壁壘並擴大使用範圍，這對 Datawatch 來說意義重大，此外，它還有機會借助 Altair 的部分相關產品，在這類市場中實現交叉銷售。
Datawatch 首席執行官 Michael Morrison 補充道，“Datawatch 團隊很高興能夠加入 Altair，長期以來，Altair 始終致力於面向各類垂直行業開發獨具特色、性能突出的軟體技術，並不斷將其推向市場，Datawatch 也能從中獲益。我們對雙方的文化契合度感到十分滿意，並期待在我們市場領先的解決方案中不斷推動創新，這也是 Altair 願景不可分割的一部分。”
交易條款
根據最終合併協定的條款，Altair 將在十個工作日內啟動收購要約，按每股 13.10 美元，現金收購 Datawatch 的所有已發行普通股。這相當於 2018 年 11 月 2 日 Datawatch 普通股收盤價溢價的 35%。收購要約受慣例成交條件約束，包括對 Datawatch 普通股至少大部分已發行股票的償付以及 1976 年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》規定的適用等待期屆滿或提前終止。在收購要約結束後，Altair 全資子公司將合併到 Datawatch，尚未償付的每股 Datawatch 普通股轉換為獲得收購要約中每股 13.10 美元現金的權利。該交易預計將於 2018 年第四季度完成。
該交易的資金來源主要為現金，以及 Altair 現有信貸額度下的借款。
RBC Capital Markets, LLC 擔任 Altair 的獨家財務顧問。GCA Advisors 擔任 Datawatch 的獨家財務顧問。Altair 的法律顧問是 Lowenstein Sandler LLP，Datawatch 的法律顧問是 Choate Hall & Stewart LLP。
電話會議詳情
Altair 將於 2018 年 11 月 5 日上午 8:30（美國東部時間）舉行電話會議和網路直播，討論收購細節。請注意，此次電話會議將僅審查今天的公告。2018 年 11 月 8 日（週四）下午 4:30，公司將在閉市後定期召開的收益電話會議上公佈並審查其 2018 年第三季度業績。
日期：2018 年 11 月 5 日（週一）
時間：上午 8:30（美國東部時間）
直播電話：(866) 754-5204（國內）
(636) 812-6621（國際）
網路直播：
http://investor.altair.com（直播和重播）
關於 ALTAIR (Nasdaq: ALTR)
Altair在整個產品生命週期中，通過應用模擬、機器學習以及優化來改變設計和生產決策。我們以廣泛的模擬技術及基於單位軟體模型的專利許可，為我們的客戶授權Simulation-Driven Innovation™。公司總部位於美國密西根州Troy市，全球擁有2000多位員工，在24個國家設有71個辦事處。Altair在廣泛的行業領域為超過5000家客戶提供服務。瞭解更多請訪問
www.altair.com。
關於 Datawatch（納斯達克股票代碼：DWCH）
Datawatch 是一家資料智慧提供商，可提供市場領先的企業級數據準備、預測分析和視覺化解決方案，助力業務分析。Datawatch 可説明個人和組織掌握所有資料（無論來源、格式或敘述性質），從而更快獲得洞察。Datawatch 解決方案旨在加大資料使用量、增強信任度並將更多想法融入業務分析中。全球 100 多個國家/地區的上萬家不同規模的組織均採用 Datawatch 產品，其中包括財富 100 強中的 93 家。Datawatch 總部位於麻塞諸塞州貝德福德，並在紐約、倫敦、多倫多、斯德哥爾摩、新加坡和馬尼拉設有辦事處。
交易的其他相關資訊
本通訊稿中所述的收購要約（“要約”）尚未啟動。本通訊稿既非購買要約，也非要求出售任何 Datawatch 普通股或任何其他證券的要約。在要約啟動之日，Altair 將根據 Schedule TO 檔向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份收購要約聲明（包括購買要約、轉送函及相關檔），Datawatch 將根據 Schedule 14D-9 文件向 SEC 提交收購要約徵求/建議說明書。購買 Datawatch 普通股的要約將僅根據 Schedule TO 等檔一併提交的購買要約、轉送函及相關文件做出。與要約相關的收購要約聲明以及收購要約徵求/建議說明書將不時修訂，因此，投資者和證券持有人必須在其公示後仔細閱讀，以免遺漏其中可能包含的重要資訊。收購要約聲明將由 Dallas Merger Sub, Inc. 和 Altair 提交給 SEC，收購要約徵求/建議說明書將由 Datawatch 提交 SEC。投資者和證券持有人可以免費獲得一份提交給 SEC 的這類聲明（公示後）及其他文件，可從由 SEC 運營的網站 www.sec.gov 上下載，或者撥打免費電話 (877) 864-5060 向 D.F. King & Co., Inc. 提出此類請求。
關於前瞻性陳述的警示說明
除了歷史資訊外，本通訊稿還可能包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中“安全港”規定所界定的“前瞻性陳述”，包括但不限於關於 Altair 和 Datawatch 對待定收購的執行和完成時間預期，以及二者對 Altair 與 Datawatch 合併所帶來的業務機遇的看法的陳述。這些“前瞻性陳述”在本新聞稿發佈之日做出且基於管理層的當前預期、估計、展望和推測以及觀點推斷。諸如“期待”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“計畫”、“目的”、“估計”、“潛在”、“預計”、“也許”、“將”、“可能”、“能夠”“打算”這類用語的變體或否定形式及類似表達可識別這些前瞻性陳述。該等前瞻性陳述不是對未來表現的保證或預測，並且受到已知和未知風險、不確定因素及其他因素的影響，其中許多因素超出我們的控制範圍並可能導致 Altair 或 Datawatch 在完成本文中所述要約和合併（統稱為“交易”）後的實際業績、表現或成就與該等前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來業績、表現或成就產生重大差異。該等風險及不確定因素包括：(i) 並非所有要約或合併條件均可達成或豁免的風險；(ii) 由交易任何方面帶來的不確定因素，包括與交易、可能就交易提起的任何法律程式的結果、交易完成的預期時間、交易完成條件的達成以及完成交易的能力等相關的預期申請和批准時間的不確定因素；(iii) 合併後的公司可能無法保持 Altair 最近的增長率或者根本無法實現增長的風險；(iv) 合併後的公司可能無法保留 Altair 的創新、團隊合作和溝通文化的風險；(v) 合併後的公司的現有客戶或使用者不會提高合併公司軟體使用量的風險，或者新客戶不會增加的風險；(vi) 由於影響合併公司的銷售週期長度而難以預測新客戶增長所帶來的風險；(vii) 由於整合被收購的公司所帶來的風險；(viii) 合併公司的客戶可能減少其產品設計和開發活動開支的風險；(ix) 由於依賴軟體許可證年度續訂所帶來的風險；(x) 由於合併公司需要開發其他行業垂直市場所帶來的風險；(xi) 由於合併公司可能會面臨的重大競爭所帶來的風險；(xii) Altair 和 Datawatch 對影響其所服務的主要行業的因素的敏感性；(xiii) 由於合併公司的季度業績可能出現大幅波動且未充分反映合併公司業務基本表現而帶來的風險；以及 (xiv) Altair 截至 2017 年 12 月 31 日止的 10-K 表格年度報告（由 Altair 在分別截至 2018 年 3 月 31 日止和 2018 年 6 月 30 日止的 10-Q 表格季度報告中更新）和 Datawatch 截至 2017 年 9 月 30 日止的 10-K 表格年度報告“風險因素”一節中詳述的其他風險。過往表現不一定反映未來結果。本新聞稿所含之前瞻性陳述僅代表 Altair 和 Datawatch 在本新聞稿發佈之日的觀點。Altair 和 Datawatch 預計後續事件和發展將導致其觀點發生變化。無論是否出現新資訊、未來事件、預期變化或其他情況，Altair 和 Datawatch 均無意且沒有義務更新或修正任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不應被視為代表 Altair 或 Datawatch 在本新聞稿發佈之後的任何日期的觀點。